افسانه پیدایش آیین شینتو. در ژاپن قرن چهارم، شاهزاده «اوسو» پسر امپراتور، انتظار دارد که جانشین پدرش بر تخت سلطنت شود، اما «اوتومو» خادم امپراتور، برادر ناتنی اوسو را ترجیح می‌دهد و توطئه می‌کند تا اوسو در یک ماموریت خطرناک که خودش ترتیب داده، کشته شود. اما اوسو در این ماموریت پیروز می‌شود و با نامی جدید، یعنی شاهزاده «یاماتو تاکرو»، به قلعه پدرش بازمی‌گردد. اوتومو دوباره نقشه می‌کشد تا شاهزاده را به خطری بزرگ‌تر بفرستد، اما اوتومو نمی‌داند که خدایان به شاهزاده لطف دارند و نتیجه کار با آنچه هر یک از آن‌ها انتظار داشتند بسیار متفاوت خواهد بود.

سوبویان، یک راهب بودایی سابق که اکنون به فیلم‌سازی شهوانی روی آورده است، با هارو که یک آرایشگر است و دو فرزند نوجوانش زندگی می‌کند. او با ساختن روزی دو فیلم پورنو، به هر شکلی که هست خود را از چنگال یاکوزا دور نگه می‌دارد، اما دردسر واقعی زمانی آغاز می‌شود که هارو متوجه هوس‌بازی او نسبت به دخترش می‌شود.

گروهی از جنگجویان برای نجات زنان ربوده‌شده از چنگال یک دیو، راهی کوهستان اوئه می‌شوند و در طول مسیر بر تهدیدهای ماوراءالطبیعه‌ای همچون یک عنکبوت غول‌پیکر و یک جادوگر شیطانی غلبه می‌کنند.